4月18日，國家統計局發布2022年3月份規模以上工業生產情況。其中，2022年3月份規模以上水泥產量18655萬噸，同比減少5.6%；一季度規模以上水泥產量38698萬噸，同比減少12.1%。
4—6月是傳統的開工旺季，此前因穩增長相關政策頻出，市場觀點多認為水泥行業將迎來需求改善，但是近期多地管控或延遲需求好轉的進度。國信證券數據顯示，4月中旬，國內水泥市場需求整體表現仍然不佳，企業平均出貨率同比下滑25個百分點。
從價格端來看，開始執行錯峰生產的區域，企業為傳導成本上升壓力，水泥價格同步推漲，比如天津、河南、廣西等地，上調幅度達到20-50元/噸；而受管控影響顯著的區域，市場供大于求嚴重，價格小幅回落，幅度為10-30元/噸。
雖然短期需求受到攪動，但是從去年開始的新一輪行業資產整合仍在繼續。近日，中國建材旗下上市公司寧夏建材發布公告，正在籌劃重大資產重組事項，擬發行股票吸收合并中建信息、向天山股份出售水泥資產。這一動作，距離中國建材完成千億級水泥業務整合，僅過去半年多的時間。
多位行業資深人士表示，水泥行業正面臨供需兩方面的挑戰，如何破局考驗行業發展能力。亞洲水泥在年報中指出，行業拐點或已來臨，但仍處于平臺期，整體行情依然可期。
中國水泥網水泥大數據研究院首席分析師鄭建輝表示，“十四五”水泥行業利潤率提升進入瓶頸期，供給側改革、漲價驅動的業績增長或告一段落。骨料行業成為水泥企業進行擴張的重點方向，據其預計，“十四五”水泥企業骨料產能將超10億噸。
而多家水泥上市公司也表示將在2022年加大對產業鏈的拓展力度。華新水泥在年報中透露，2022年計劃投資122億元，主要投資在骨料、海外水泥和一體化業務。其中計劃權證投資約60億元，固定資產投資近40億元。
海螺水泥表示，在2022年將會加快延伸上下游產業鏈，全力推進骨料項目拓展和產能發揮，加快商品混凝土產業布局，大力推進新能源產業發展，打造新的產業增長極。
天風證券在研報中判斷，今年一季度或是行業低點，隨著煤價影響同比減弱，水泥行業業績或迎來逐季改善，全年仍有望實現穩步增長。中長期看水泥已步入需求下行期，未來行業關注點將聚焦于“雙碳”目標下行業供給端改變帶來的機會。
文章轉自;中國水泥網
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